Samenwerkingsovereenkomst

Adfiz, OvFD en het Verbond hebben het Refertemodel Samenwerkingsovereenkomst (Refertemodel SWO) opgesteld, zodat adviseurs en verzekeraars samen de klant optimaal kunnen bedienen. In het model zijn 28 thema’s opgenomen die ingaan op non-concurrentiële aspecten in de samenwerking. De thema’s volgen het klanttraject van advisering, bemiddeling tot onderhoud met als startpunt de wensen van de klant. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van productinformatie in de fase van advisering en premie-incasso gedurende de looptijd van het product.

Het model is flexibel en bevat thematische ‘bouwstenen’ die verzekeraars en adviseurs kunnen gebruiken in een eigen samenwerkingsovereenkomst. Het model is niet bindend, partijen kunnen zelf bepalen of ze het model gebruiken.