Een werkgever die een bestaande pensioenregeling wil omzetten naar een pensioenregeling met een vlakke premie is verplicht om een transitieplan op te stellen en deze ruim voor de transitiedatum aan te leveren bij de verzekeraar of ppi. Daarbij is het belangrijk dat de werkgever, begeleid door zijn pensioenadviseur, waar mogelijk begrijpelijke teksten in het transitieplan opneemt. Het document heeft namelijk ook een belangrijke functie in het instemmingstraject met de werknemers. Overigens blijft het te allen tijde de verantwoordelijkheid van de werkgever om een transitieplan op te stellen dat voldoet aan de regelgeving.
Eerder ontwikkelden Adfiz en het Verbond ook al een format voor een transitieplan. Dit format draagt eraan bij dat er bij het opstellen van een transitieplan geen onderdelen ontbreken.